Вакана с детства грезит о том, чтобы стать мастером изготовления традиционных японских кукол. И неспроста, ведь дедушка парня, почтенный старец с добрыми морщинками у глаз, добрую половину жизни отдал этому ремеслу. Его дом, пропахший ароматом дерева и специальной глины, был для Ваканы настоящей сокровищницей, где оживали мифические герои и прекрасные гейши. К сожалению, как бы Вакана ни старался, а освоить главное — создание кукольных голов — ему никак не удаётся. Глина в его руках то трескалась, то искажалась, не передавая той тонкой грации, которую он видел в работах дедушки. Лица его кукол получались грубыми, безжизненными.

В тихом, утопающем в зелени городке, где время, казалось, текло медленнее, существовал невидимый, но ощутимый барьер. Он проходил не по улицам или площадям, а между двумя учебными заведениями, стоявшими бок о бок, словно два мира, отделенные тонкой, но непреодолимой гранью: государственная школа Тидори и закрытая девичья академия Кикё.